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小林 裕 (こばやし ゆたか)

独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)
金融
経営者
ベーシックプロスピーカー
一般財団法人日本プロスピーカー協会 認定ベーシックプロスピーカー
一般社団法人証券相続普及協会 代表理事
三重県相続診断士会 会長

プロフィール

1986年、三重県生まれ。
大学卒業後、東証一部上場準大手証券会社に入社。
1000名以上の個人のお客様向けに資産運用コンサルティング業務などを幅広く経験。
在職中、ドバイや米国への海外視察を経験。
2017年、独立系ファイナンシャルアドバイザー(略称:IFA)として活動を開始
2019年、IFA法人株式会社バリューアドバイザーズ執行役員に就任。
2020年、一般社団法人証券相続普及協会代表理事に就任。金融マン・士業向けに証券相続セミナーを開催している。

IFA業界ではIFA一人あたりの預かり資産の平均が約6億円と言われている中で、預かり資産は24億円超(2021年9月時点楽天証券のみ)
選択理論心理学をベースに、お客様と良好な人間関係を築き、お客様を求めていることを資産運用と相続コンサルティングを通して実現するサポートをしている。

さらに一般社団法人相続診断協会から発行された「上級相続診断士」資格を取得し、全国相続診断士会事務局と三重県相続診断士会会長を兼任している。
地元貢献の一環で、三重県相続診断士会の定例会を毎月実施し、保険・不動産・士業などの専門家と相続勉強会を開催している。

講演テーマ

講演テーマ

・証券マン、IFA向け
「資産運用の土台に選択理論を置くと成果が変わる」

・投資家向け
「50代から考える資産運用セミナー」
「退職後から考える資産運用セミナー」
「相続を見据えた資産運用セミナー」

・専門家向け
「証券相続セミナー」

研修分野

・金融・投資
・資産運用
・相続

ジャンル

夢/成功/人生経験・体験談/心/家族/老後/挑戦/マネー/資格取得/金融/組織マネジメント/人材採用・教育/ファイナンス/営業・セールス/販売・接客/コミュニケーション/ビジネススキル/ゴルフ

主な実績

講演実績

・日本経済新聞社
・日経IRフェア
・資産運用EXPO2020
・FP協会(SGグループ含む)
・プルデンシャル生命保険
・相続診断士会
・税理士法人、医療法人
・ロータリークラブ

メディア掲載・出版実績

・全国500万人の個人投資家の財産づくりを応援する【株主手帳】
・ADVANCED IFA
・現場直視の紙面づくりを目指す金融総合情報機関 日本金融通信社
・Finasee(フィナシー)
https://media.finasee.jp/articles/-/3556
・ADVISERnavi
https://adnavi.net/column/post/612edceb0d99b45f34a07e75
Yutaka
Yutaka Kobayashi

シニア六法

講師料目安

講演料
10万以上30万未満
研修費
10万以上30万未満

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